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Le prince Xar et la princesse Wish sont issus de tribus en guerre. Xar est sorcier et Wish est un guerrier ; les sorciers détestent les guerriers, qui sont des envahisseurs, tandis que les guerriers craignent et essaient d'éteindre la magie des sorciers. Lorsque les deux jeunes protagonistes se faufilent hors de leurs résidences royales respectives et se rencontrent, leurs destins s'entremêlent. Bien qu'ils restent méfiants les uns envers les autres, ils trouvent lentement des moyens de travailler ensemble pour combattre un ennemi commun : les sorcières ! Mais toutes les sorcières ne sont-elles pas mortes depuis longtemps ? Et s'ils ne le sont pas, comment les tribus vont-elles les combattre ? Xar développera-t-il ses pouvoirs magiques ? Et la bravoure de Wish lui vaudra-t-elle le respect de la reine mère exigeante ?